SALESCotizaciones
Arma una cotización con tus listas de precios, compártela con el cliente y envíala por email.
Una cotización (quote) es la propuesta formal que envías a un cliente con los productos, cantidades y precios.
Crear una cotización
Anda a Cotizaciones → Nueva
En el menú de SALES, entra a Cotizaciones y presiona Nueva.
Elige cliente y productos
Selecciona la cuenta y agrega las líneas (producto, cantidad). Los precios vienen de tu lista de precios.
Revisa el total
Confirma cantidades y descuentos. Revisa el total antes de enviar.
Guarda y comparte
Guarda la cotización. Puedes compartirla con el cliente para su revisión.
Administra tus precios en Listas de precios. Mantener una lista al día evita cotizar con valores desactualizados.
Enviar una cotización por email
Desde el detalle de la cotización, el botón Enviar por email manda la propuesta al contacto del cliente.
Si estás en un tenant de demostración, el envío no llega a un destinatario real: al presionar Enviar por email la pantalla te avisa "La cotización NO le llegó al cliente: esta empresa es de demostración y el correo quedó en la bandeja interna de LAHR NEXA." El envío queda registrado igual — sirve para probar el flujo completo sin mandar correos a nadie.
Resultado esperado: una propuesta clara y consistente, lista para enviar y asociada a la oportunidad correspondiente.